Economía/Empresas.- La filial colombiana de Gas Natural Fenosa emite bonos por 128 millones a 5 y 7 años

La filial de Gas Natural Fenosa en Colombia (Gas Natural S.A. E.S.P.) ha emitido bonos en el mercado colombiano a plazos de 5 y 7 años por un importe total de 300.000 millones de pesos colombianos (unos 128 millones de euros), informó el grupo energético.



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La filial de Gas Natural Fenosa en Colombia (Gas Natural S.A. E.S.P.) ha emitido bonos en el mercado colombiano a plazos de 5 y 7 años por un importe total de 300.000 millones de pesos colombianos (unos 128 millones de euros), informó el grupo energético.

La demanda de la emisión superó en tres veces el importe y los cupones son trimestrales y están referenciados al IPC de Colombia. En concreto, el tramo a 5 años se cerró con un cupón de IPC más un 3,22%, con un cupón inicial del 6,40%, mientras que el cupón del tramo a 7 años se cerró en IPC más 3,34% y tendrá un primer cupón del 6,52%.

Los fondos recibidos en la operación servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía en el país, al diversificar las fuentes de financiación y alargar la vida de la deuda a costes muy competitivos y permite aumentar la liquidez actual de la compañía.

El agente estructurador y líder colocador de la operación fue Banca de Inversión Bancolombia, Corporación Financiera y los agentes colocadores fueron Valores Bancolombia y BBVA Valores. Esta es la tercera emisión de la energética en Colombia.

Esta nueva emisión se añade a las que Gas Natural Fenosa ha llevado a cabo en el mercado europeo durante el presente ejercicio. En 2012, la compañía ha emitido un total de 2.050 millones de euros mediante tres emisiones de 750 millones en el mes de enero con vencimiento 2018, 800 millones en septiembre con vencimiento 2020 y 500 millones en octubre con vencimiento 2017.

Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones por importe cercano a los 10.600 millones de euros en Europa, México, Panamá y Colombia.